Sales de Microsoft: la evolución de “Copilot for Sales” y cómo transforma la productividad comercial
1. Qué es “Sales” en Microsoft 365 Copilot
Desde noviembre de 2025, Copilot for Sales pasó a llamarse Sales en Microsoft 365 Copilot, manteniendo su esencia pero ampliando alcance e integración. Es un asistente comercial basado en IA que conecta Outlook, Teams y tu CRM (Dynamics 365 Sales o Salesforce) para proporcionar recomendaciones, resúmenes, preparación de reuniones, análisis de oportunidades y contenido personalizado para vendedores y managers.
Además, incorpora el nuevo Sales agent dentro del chat de Microsoft 365 Copilot, una experiencia conversacional que permite consultar datos de ventas y realizar acciones usando lenguaje natural (¡ojo! todavía en versión preview)
2. En qué consiste y cómo funciona
Sales se apoya en tres pilares:
A) Integración profunda con Outlook
- Resumen contextual de correos y conversaciones con cuentas y oportunidades (es parametrizable realtivamente por lo que puedes añadir mas entidades como contactos o leads).
- Recomendaciones de siguiente paso y borradores de emails optimizados para venta.
- Además tendrás tu CRM embebido en la barra lateral desde donde podrás consultar, modificar o crear nuevos registros en tu CRM, y sí, sin sincronizar, ¿a qué es fantástico? 😀
B) Integración con Microsoft Teams
- Análisis automático de reuniones: temas, objeciones, acción items, competidores mencionados.
- Preparación previa y resúmenes posteriores basados en el CRM. ¡Esto es la caña! X horas antes (configurado por el Admin) de tu reunión, te envía una tarjeta con todos los datos relacionados de tu CRM para que te la prepares. Y esto es ahora… Microsoft ya tiene en preview la siguiente versión donde directamente te envía los insights clave para tu reunión)
C) Conexión directa con CRM
- Compatible con Dynamics 365 Sales (nativo, ¡maravilloso universo Microsoft!) y Salesforce Sales Cloud.
- Extrae datos del CRM para generar insights, resúmenes, pipeline, contactos, alertas y estado de oportunidades.
3. Ventajas principales
Ahorro de tiempo
Sales permite pedir información en lenguaje natural y se encarga de buscar, sintetizar y estructurar datos provenientes de emails, reuniones y CRM (lo esperamos como agua de mayo, está a puntito!)
Mejor preparación comercial
Analiza historiales completos para generar contexto: temas tratados, riesgos, señales de compra y actividad reciente.
Mayor efectividad en la relación con clientes
Automatiza la recopilación de información, liberando al vendedor para centrarse en conversaciones de mayor valor.
Coherencia en el proceso comercial
Ofrece a managers visibilidad e insights para coaching, priorización y seguimiento.
4. Un journey completo como caso de uso
A continuación, un recorrido típico de un comercial utilizando Sales:
1) Preparación previa a la reunión
El vendedor abre Microsoft 365 Copilot Chat y solicita:
“Dame el resumen de la cuenta X y últimas reuniones de los 30 días”.
Sales agent devuelve:
- Estado del pipeline
- Oportunidades próximas al cierre
- Riesgos y temas tratados
- Contactos clave
2) Interacción en vivo
Durante la reunión, Teams captura y analiza:
- Objeciones
- Señales de compra
- Acción items
3) Post-reunión
Sales genera un resumen automático y sugerencias de próximos pasos, que el vendedor puede convertir en email desde Outlook.
4) Seguimiento
El vendedor pregunta:
“¿Qué oportunidades tengo en riesgo esta semana?”
El Sales agent analiza el CRM, reuniones y correos para devolver el insight.
5) Actualización del CRM
Sin abrir el CRM, el vendedor puede decir:
“Actualiza el estado de la oportunidad X a ‘Propuesta enviada’”
(Dependiendo de permisos y CRM conectado).
5. Licencias necesarias
Según Microsoft:
- Requiere una licencia de Microsoft 365 Copilot para acceder a Sales agent y las capacidades de Sales.
- El uso del Sales app requiere configuraciones de administrador y roles específicos en Dynamics 365 (Salesperson o Sales Manager).
- Necesita conexión a CRM (Dynamics 365 Sales o Salesforce).
Nota: Los detalles exactos deben revisarse en Microsoft Product Terms o con un representante comercial.
6. La versión en preview: Sales Agent y Sales Chat
A) Sales Agent en Microsoft 365 Copilot Chat
Un agente conversacional que permite:
- Consultar datos del CRM
- Resumir cuentas, oportunidades y reuniones
- Buscar relaciones, competidores mencionados, oportunidades por fecha
Disponible desde Outlook, Teams, y Dynamics 365 (con capacidades limitadas según la app).
B) Sales Chat: la experiencia unificada
Sales Chat centraliza insights de emails, reuniones, pipeline e historial. Permite:
- Detectar señales de compra
- Preparar conversaciones más relevantes
- Acelerar ciclos comerciales
7. Conclusión
Sales en Microsoft 365 Copilot representa la unificación definitiva de productividad, IA y CRM. La integración de Outlook, Teams, CRM y Sales Chat crea un entorno donde la información fluye sin fricción, lo que posibilita decisiones más rápidas, conversaciones más inteligentes y menor carga operativa.
¿Lo has probado ya?
