Cómo crear un agente en Copilot con instrucciones claras y precisas

Cómo crear un agente en Copilot con Copilot Studio Lite

(Guía formativa paso a paso con ejemplos)

1. Qué es Copilot Studio Lite (contexto necesario)

Copilot Studio Lite es la experiencia simplificada para crear agentes directamente desde Microsoft 365 Copilot Chat, sin necesidad de ir a la versión completa de Copilot Studio ni de conocimientos técnicos. Está pensada para usuarios de negocio que quieren crear agentes rápidos, basados en instrucciones y conocimiento existente, de forma guiada y en lenguaje natural .

Características clave:

• Se crea desde el propio Copilot Chat.
• Enfoque en agentes declarativos (instrucciones + conocimiento).
• Ideal para Q&A, análisis, resúmenes, asistentes de proceso ligero.
• Respeta los permisos del usuario en Microsoft 365 automáticamente .

Para obtener el máximo rendimiento de Copilot y sus agentes, debes estructurar tus instrucciones siguiendo estos pilares fundamentales:

1. Componentes Esenciales del Prompt Un conjunto de instrucciones sólido debe definir claramente,:

• Objetivo: ¿Cuál es la meta final del agente? (ej. «Resolver incidencias de TI»).
• Directrices y Tono: Instrucciones generales sobre cómo comportarse (ej. «Sé conciso, amable y eficiente»).
• Aptitudes y Restricciones: Qué herramientas puede usar y qué límites debe respetar.

2. Buenas Prácticas de Redacción

• Verbos de Acción Precisos: Usa términos específicos como «buscar», «enviar» o «verificar». Céntrate en lo que el agente debe hacer, no en lo que debe evitar,.
• Estructura Visual (Markdown): Utiliza encabezados (#, ##), negritas (**) para énfasis y listas numeradas para secuencias. Esto ayuda al modelo a jerarquizar la información,.
• Modularidad: Divide los procesos complejos en pasos lógicos (Paso 1, Paso 2…), definiendo para cada uno: Objetivo, Acción y Transición (cuándo pasar al siguiente),.

3. Uso de Ejemplos (Few-Shot) Incluir ejemplos es crucial para reducir la ambigüedad. Muestra al agente cómo se ve una interacción «Válida» (lo que quieres) y una «Inválida» (errores comunes a evitar, como ser repetitivo o abrumar al usuario),.

Ejemplo Práctico: Agente de Soporte TI

Basado en la guía, así se vería una instrucción eficaz estructurada,:

# OBJETIVO Guiar a los usuarios en la resolución de problemas técnicos recopilando información y comprobando interrupciones.

# REGLAS DE RESPUESTA

• Haz una sola pregunta aclaratoria a la vez.
• Usa viñetas para presentar información.
• No uses herramientas si faltan datos; pídelos primero.

# FLUJO DE TRABAJO ## Paso 1: Recopilar Detalles

• Meta: Identificar el problema.
• Acción: Si la descripción es vaga, pregunta: «¿A qué portal intentas acceder?».
• Transición: Una vez claro, pasa al Paso 2.

## Paso 2: Verificar Interrupciones

• Meta: Descartar caídas del sistema.
• Acción: Consulta ServiceNow para ver el estado del servicio.

2. Acceso al entorno de creación

Paso operativo:

1. Abre el navegador y entra en

👉 https://m365.cloud.microsoft/chat

1. Accede con tu cuenta corporativa.
2. En el panel de Copilot Chat:
   • Selecciona Agentes
   • Pulsa Crear agente

Esto abre automáticamente la experiencia de Copilot Studio Lite integrada en Copilot Chat .

3. Elegir el modo de creación

Copilot Studio Lite ofrece dos modos :

a) Modo Descripción

• Guiado
• Conversacional
• Recomendado para formación y primeros agentes

b) Modo Configuración

• Más directo
• Requiere tener claro el diseño final

👉 En formación, usa siempre “Descripción”.

4. Definir el objetivo del agente (paso crítico)

Este es el prompt fundacional del agente.

Qué debes escribir

Una frase clara que responda a:

• ¿Para qué sirve?
• ¿A quién ayuda?
• ¿Qué tipo de resultados entrega?

Ejemplo (formativo)

“Este agente ayuda a managers a preparar reuniones one‑to‑one, generando una agenda estructurada, preguntas de seguimiento y un resumen accionable.”

Qué hace Copilot con esto

Copilot:

• Interpreta el objetivo
• Sugiere:
  • Un nombre del agente
  • Una descripción
  • Prompts de ejemplo de uso .

5. Refinar el comportamiento del agente

Aquí defines cómo se comporta, no solo qué hace.

Puedes ajustar:

• Tono (formal, directo, pedagógico…)
• Rol (coach, analista, asistente)
• Límites (qué NO debe hacer)
• Forma de salida (listas, tablas, pasos)

Ejemplo de refinado

“Actúa como un coach ejecutivo. Sé claro y estructurado. No des consejos clínicos. Devuelve siempre una agenda en formato de tabla y un bloque de acciones.”

Copilot te muestra cómo ha ajustado internamente las instrucciones del agente para reflejar esto .

6. Añadir base de conocimiento (opcional, pero clave)

La base de conocimiento define sobre qué información responde el agente.

En Copilot Studio Lite puedes:

• Usar el contenido accesible vía Microsoft 365 (Graph)
• Añadir documentos o URLs (según permisos y configuración)

Ejemplo

Para un agente de RRHH:

• Políticas internas en SharePoint
• Guías de evaluación de desempeño

ℹ️ Si el agente trabaja solo con información que el usuario le aporta (por ejemplo, analizar un texto), puedes omitir este paso .

7. Definir “habilidades” o expectativas de salida

Este paso evita tener que repetir instrucciones en cada conversación.

Ejemplo

“Cuando analices información:

• Identifica riesgos
• Resume en máximo 5 bullets
• Propón acciones concretas”

Esto convierte el agente en consistente y reutilizable, uno de los mayores valores frente a usar Copilot “general” .

8. Revisar configuración avanzada

Desde Configuración, puedes:

• Ver las instrucciones completas generadas
• Ajustar fuentes de conocimiento
• Activar capacidades como:
  • Interpretación de código
  • Generación de imágenes (si procede)

Este paso es ideal para formar en lectura crítica de prompts del sistema .

9. Probar el agente

Antes de publicar:

• Usa los prompts sugeridos
• Prueba casos límite
• Valida:
  • Precisión
  • Tono
  • Formato de respuesta

Este paso es clave en cualquier formación seria en IA aplicada.

10. Publicar y compartir el agente

Estados posibles:

• Solo tú
• Usuarios específicos
• Toda la organización

El agente se consume desde Copilot Chat como una herramienta más .

11. Ejemplo completo resumido (para el documento)

Agente: “Prep One‑to‑One”

• Objetivo: Ayudar a managers a preparar reuniones individuales.
• Rol: Coach ejecutivo.
• Entradas: Nombre del colaborador y contexto.
• Salidas:
  • Agenda estructurada
  • Preguntas de seguimiento
  • Acciones claras
• Valor: Ahorro de tiempo + consistencia.

12. Cuándo usar Lite y cuándo no

Usa Copilot Studio Lite cuando:

• El agente es para uso personal o de equipo
• No necesitas flujos complejos ni integraciones
• Prima la rapidez y la adopción

Pasa a Copilot Studio Full cuando:

• Hay integraciones con sistemas
• Necesitas gobierno, métricas o ALM
• El agente actúa de forma autónoma .

Para obtener el máximo rendimiento de Copilot y sus agentes, debes estructurar tus instrucciones siguiendo estos pilares fundamentales:

1. Componentes Esenciales del Prompt Un conjunto de instrucciones sólido debe definir claramente,:

• Objetivo: ¿Cuál es la meta final del agente? (ej. «Resolver incidencias de TI»).
• Directrices y Tono: Instrucciones generales sobre cómo comportarse (ej. «Sé conciso, amable y eficiente»).
• Aptitudes y Restricciones: Qué herramientas puede usar y qué límites debe respetar.

2. Buenas Prácticas de Redacción

• Verbos de Acción Precisos: Usa términos específicos como «buscar», «enviar» o «verificar». Céntrate en lo que el agente debe hacer, no en lo que debe evitar,.
• Estructura Visual (Markdown): Utiliza encabezados (#, ##), negritas (**) para énfasis y listas numeradas para secuencias. Esto ayuda al modelo a jerarquizar la información,.
• Modularidad: Divide los procesos complejos en pasos lógicos (Paso 1, Paso 2…), definiendo para cada uno: Objetivo, Acción y Transición (cuándo pasar al siguiente),.

3. Uso de Ejemplos (Few-Shot) Incluir ejemplos es crucial para reducir la ambigüedad. Muestra al agente cómo se ve una interacción «Válida» (lo que quieres) y una «Inválida» (errores comunes a evitar, como ser repetitivo o abrumar al usuario),.

Ejemplo Práctico: Agente de Soporte TI

Basado en la guía, así se vería una instrucción eficaz estructurada,:

# OBJETIVO Guiar a los usuarios en la resolución de problemas técnicos recopilando información y comprobando interrupciones.

# REGLAS DE RESPUESTA

• Haz una sola pregunta aclaratoria a la vez.
• Usa viñetas para presentar información.
• No uses herramientas si faltan datos; pídelos primero.

# FLUJO DE TRABAJO ## Paso 1: Recopilar Detalles

• Meta: Identificar el problema.
• Acción: Si la descripción es vaga, pregunta: «¿A qué portal intentas acceder?».
• Transición: Una vez claro, pasa al Paso 2.

## Paso 2: Verificar Interrupciones

• Meta: Descartar caídas del sistema.
• Acción: Consulta ServiceNow para ver el estado del servicio.

¿Tienes alguna duda? Te leo! 🙂